BRI Terbitkan Social Bond Perdana Senilai Rp5 Triliun, Catat Oversubscription 1,31 Kali
INFO OPPORTUNITY.ID-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi meluncurkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai emisi mencapai Rp5 triliun. Penerbitan instrumen ini mendapat sambutan luar biasa dari pasar, terbukti dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscription) sebesar Rp6,57 triliun atau 1,31 kali dari target yang ditetapkan.
Tingginya minat investor menjadi indikator kepercayaan terhadap kekuatan fundamental keuangan BRI serta komitmennya terhadap prinsip keuangan berkelanjutan. Obligasi ini merupakan bagian dari program penghimpunan dana melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target total mencapai Rp20 triliun. Lewat penerbitan ini, BRI juga mencatatkan diri sebagai bank pertama di Indonesia yang meluncurkan social bond.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa keputusan untuk menerbitkan obligasi sosial ini didorong oleh terbatasnya jumlah surat utang dengan fokus sosial di dalam negeri. "Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG (Environmental, Social, and Governance)," ungkap Hery dalam keterangan resminya, Senin (23/6).
Lebih dari sekadar memperkuat posisi BRI sebagai institusi keuangan yang peduli sosial, obligasi ini dirancang untuk memperluas dan mendiversifikasi struktur pendanaan perusahaan. “Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” tambah Hery.
Dana yang diperoleh dari penerbitan ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan difokuskan pada pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah berjalan. Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau, penyediaan layanan esensial, pembangunan perumahan rakyat, serta penciptaan peluang kerja.
Tak hanya itu, alokasi dana juga ditujukan untuk mendukung sektor UMKM, memperkuat ketahanan pangan, membangun sistem pangan berkelanjutan, serta mendorong program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Proses penerbitan dilakukan melalui mekanisme bookbuilding dalam skema penawaran umum berkelanjutan, dengan menggandeng beberapa penjamin pelaksana emisi efek terkemuka seperti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas. Selain itu, penyusunan Social Framework turut melibatkan Bank DBS Indonesia sebagai ESG Coordinator.
Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, sementara pembayaran pokok dilakukan secara penuh di akhir tenor (bullet payment).
Menurut Hery, penerbitan ini bukan hanya wujud komitmen BRI terhadap keberlanjutan, melainkan juga langkah konkret untuk memperluas inklusi sosial, memperbaiki akses pembiayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas.
Obligasi sosial BRI telah memperoleh peringkat tertinggi idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), mencerminkan stabilitas dan kredibilitas keuangan BRI. Obligasi ditawarkan dalam tiga seri, yakni:
-
Seri A: tenor 2 tahun, bunga tetap 6,45% per tahun
-
Seri B: tenor 3 tahun, bunga tetap 6,55% per tahun
-
Seri C: tenor 5 tahun, bunga tetap 6,60% per tahun
Melalui inisiatif ini, BRI menunjukkan langkah nyata sebagai pionir dalam keuangan sosial di Tanah Air, sekaligus mempertegas komitmen untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
